با شدت گرفتن بحران حافظه، بازار با کمبود جدی NAND برای استفاده در حافظههای SSD و DRAM مواجه شده است.
شرکت چینی YMTC طی دو سال اخیر از شرایط بازار NAND سود قابلتوجهی برده، اما ظاهراً برنامههای بزرگتری در سر دارد. بر اساس گزارش Financial Times و به نقل از دو فرد آگاه از این موضوع، YMTC به سرمایهگذاران اعلام کرده که قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۷ به بزرگترین شرکت بازار حافظه فلش NAND تبدیل شود و سامسونگ و SK hynix را پشت سر بگذارد. این هدف واقعا بلندپروازانه است، زیرا YMTC برای رسیدن به جایگاه نخست باید سهم فعلی خود از بازار را بیش از دو برابر کند.طبق دادههای Counterpoint Research، شرکت YMTC اکنون حدود ۱۳ درصد از بازار را در اختیار دارد، در حالی که سامسونگ با سهم ۲۹ درصدی در صدر بازار حافظه NAND قرار گرفته است. با این حال، نشانههایی وجود دارد که YMTC زیرساختهای لازم برای افزایش تولید و توسعه فعالیتهای خود را بهسرعت گسترش میدهد.در ماه آوریل گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه YMTC قصد دارد تولید ویفر خود را بیش از دو برابر کند. این شرکت برای دستیابی به چنین ظرفیتی، ساخت دو کارخانه تولید تراشه جدید را دنبال میکند و همزمان تکمیل سومین کارخانهای را که ساخت آن از قبل آغاز شده، در برنامه دارد.بازار حافظه NAND در حال حاضر سودآوری بسیار بالایی دارد. تولیدکنندگان حافظه فلش NAND در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۴۶ میلیارد دلار درآمد به دست آوردند؛ رقمی که بیش از سهونیم برابر درآمد آنها در مدت مشابه سال گذشته است. قیمت حافظه NAND نیز همچنان روند افزایشی دارد و مراکز داده بخش قابلتوجهی از تولید موجود را برای آموزش هوش مصنوعی و ذخیره حجم عظیم اطلاعات مصرف میکنند.
YMTC حتی در بازار مصرفکنندگان عادی نیز موفقیتهایی به دست آورده و ظاهراً حافظههای SSD این شرکت در برخی لپتاپهای Lenovo مورد استفاده قرار گرفتهاند. محدودیت شدید عرضه حافظه و فضای ذخیرهسازی احتمالاً به YMTC کمک کرده تا به بازارهایی راه پیدا کند که در شرایط عادی شاید ورود به آنها برای این شرکت دشوارتر بود.YMTC ظاهراً قصد دارد در بازار حافظه DRAM نیز حضور پررنگتری پیدا کند، هرچند در این بخش با رقیب چینی دیگری به نام CXMT مواجه است. CXMT تاکنون توانسته حدود ۷ درصد از بازار حافظه را به دست آورد. این سهم در مقایسه با سامسونگ با ۳۹ درصد، SK hynix با ۲۶ درصد و Micron با ۲۶ درصد چندان بزرگ نیست، اما سرعت رشد آن قابل توجه بوده و سهم این شرکت بهطور پیوسته افزایش پیدا میکند.به نظر میرسد چین اکنون دو تولیدکننده بزرگ حافظه دارد که با جدیت بیشتری وارد بازار جهانی میشوند. سهم قابلتوجه این دو شرکت نشان میدهد که آنها صرفاً برای حضور در بازار جهانی تلاش نمیکنند، بلکه قصد دارند با قدرت با غولهای باسابقه صنعت رقابت کنند.برای مصرفکنندگانی که قصد دارند در رایانه شخصی خود SSD نصب کنند، شرایط بازار چندان امیدوارکننده نیست. قیمت حافظههای ذخیرهسازی افزایش زیادی پیدا کرده و حتی یک SSD با ظرفیت ۲ ترابایت در حال حاضر دستکم حدود ۲۰۰ دلار قیمت دارد. افزایش عرضه بدون شک میتواند یکی از راههای مقابله با بحران حافظه باشد، اما مسئله اصلی سرعت رشد تولید است. اگر تقاضای بازار با سرعتی بیشتر از افزایش عرضه بالا برود، افزایش ظرفیت تولید تأثیر چندانی برای مصرفکنندگان نخواهد داشت.حتی سامسونگ نیز معتقد است بازار در سال آینده با بحران شدید عرضه حافظه روبهرو خواهد شد. بنابراین، دستکم در کوتاهمدت و میانمدت، چشمانداز بازار حافظه همچنان چندان روشن به نظر نمیرسد.
نظرات کاربران